D’Artacán sueña con convertirse en un experto espadachín miembro de los famosos Mosqueperros. Un caballero llama a su padre y D’Artacán es enviado a París con una carta de recomendación al Sr. de Treville.

D’Artacán tiene que dejar su viejo caballo como pago del hotel. En París, no puede acceder al Capitán de los Mosqueperros sin una carta de recomendación. Duerme en la calle y le despierta el agua que echa Julieta…

Durante su viaje a París, D’Artacán se bate en duelo con un misterioso caballero, quien abandona repentinamente la lucha que continúa con el dueño del hotel. Bigote Negro regresa… ¡y roba a D’Artacán su carta de recomendación!